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Globale Lieferketten kämpfen mit alten und neuen Störungen und sind auf die Auswirkungen der US-Wahl vorbereitet

Neun Monate nach Beginn des Jahres 2024 befindet sich die globale Beschaffungslandschaft in einem Tauziehen zwischen einer wieder anziehenden Nachfrage und zahlreichen Herausforderungen auf der Angebotsseite. Bewaffnete Konflikte und Naturkatastrophen stören den Handel und die Produktion, ebenso wie Arbeitskampfmaßnahmen: zuletzt der groß angelegte Hafenarbeiterstreik an der US-Ostküste. Die Einkäufer reagieren darauf, indem sie die Vorlaufzeiten verlängern, die Lieferketten verkürzen und in einigen Fällen die Partnerschaften mit China neu überdenken. Diese spezielle Strategie kann jedoch je nach Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen Risiken für amerikanische Marken mit sich bringen.

Dieser Barometerbericht, informiert durch QIMA-Daten zu Produktinspektionen und Werksaudits in allen wichtigen Beschaffungsregionen, bietet einen Überblick über den Stand der globalen Beschaffung, während sich das Jahr 2024 dem Ende zuneigt.

Neue und alte Störungen erschüttern die globale Beschaffung, und westliche Einkäufer wenden sich an China, um Weihnachten zu retten

Da Unterbrechungen in der globalen Beschaffung zur Norm werden, haben Marken und Einzelhändler frühzeitig mit den Vorbereitungen für die Urlaubssaison 2024 begonnen, wobei viele auf China als ihren Hafen im Sturm setzen. QIMA-Daten zeigen, dass die Nachfrage nach Inspektionen und Audits in China von Einkäufern aus den USA und der EU im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 21 % gestiegen ist. Zu den gefragtesten Produktkategorien gehörten Elektronik und Elektrogeräte (+41% gegenüber dem Vorjahr) sowie Haushaltswaren (+22%). Auch die Inspektionen von Textilien und Bekleidung stiegen um 23 %, was wahrscheinlich auf die geringere Verfügbarkeit der anderen asiatischen Textilzentren in diesem Quartal zurückzuführen ist.

Der Appetit der Schwellenländer auf die chinesische Produktion bleibt groß. Der Handel mit Latein- und Südamerika ist besonders aktiv, wobei die Nachfrage nach Inspektionen und Audits durch mexikanische Unternehmen weiterhin boomt (+78% im 3. Quartal 2024).

Die Trends dieses Quartals, die auf das erfolgreiche erste Halbjahr in China folgen, bestätigen, dass der Produktionsgigant trotz der allmählichen Abkopplung der US-Lieferketten von diesem Land ein wichtiger Beschaffungspartner auf der ganzen Welt bleibt. Neu eingeführte Zölle und ein bevorstehendes hartes Durchgreifen gegen unversteuerte E-Commerce-Einkäufe sorgen jedoch für Spannungen und Unsicherheit bei US-Unternehmen, die auf China angewiesen sind. Angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen könnten die nächsten Monate für die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten entscheidend sein.

Durchbruch bei Arbeitsgesprächen signalisiert Hoffnung für Bangladeschs angeschlagenen Bekleidungssektor

Der Textil- und Bekleidungssektor in Bangladesch hatte im Jahr 2024 mit politischen Umwälzungen und Arbeitskämpfen zu kämpfen. Da Dutzende von Fabriken aufgrund von Arbeitsunruhen geschlossen wurden, mussten sich globale Marken und Einzelhändler anderweitig eindecken, um ihre Vorräte für die Urlaubssaison aufzustocken. QIMA-Daten zeigen, dass die Nachfrage nach Textil- und Bekleidungsinspektionen in Bangladesch im dritten Quartal 24 nur um 3 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, während die Nachfrage nach denselben Dienstleistungen in China, Indien, Indonesien und Vietnam sprunghaft angestiegen ist.

Ende September berichteten die Medien jedoch, dass die Vertreter der Bekleidungsindustrie und die Gewerkschaften nach langen Verhandlungen eine Einigung erzielt hatten. Mit den Plänen zur Erhöhung der Entschädigungen und des Arbeitnehmerschutzes werden die Bekleidungsfabriken wieder geöffnet und versprechen eine dringend benötigte Entlastung der Wirtschaft Bangladeschs, in der die Bekleidungsexporte wertmäßig etwa 85 % der Gesamtexporte ausmachen.

Abb. B1. Nachfrage nach Textil- und Bekleidungsinspektionen und -audits in ausgewählten Ländern (von Käufern weltweit), jährliches Wachstum in Q1 bis Q3 2024

Extreme Wetterbedingungen und Nachfrageschwankungen dämpfen Südostasiens Hochsaison in der Produktion

Während die Urlaubsvorbereitungen in vollem Gange sind, verzeichneten die südostasiatischen Produktionsstandorte ein insgesamt erfolgreiches drittes Quartal: QIMA-Daten zeigen, dass die Nachfrage nach Inspektionen und Audits in Vietnam, Indonesien und Kambodscha im Vergleich zum Vorjahr zweistellig gestiegen ist. Im September ging die Nachfrage nach Beschaffungsdienstleistungen in Südostasien jedoch zurück, was möglicherweise auf eine Kombination aus Nachfrageschwankungen und Geschäftsausfällen in Fabriken zurückzuführen ist, die vom Taifun Yagi betroffen waren.

Der Taifun, der Schätzungen zufolge der stärkste Sturm des Jahres 2024 sein wird, hat in Vietnam wirtschaftliche Schäden in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar verursacht, darunter auch Schäden an Fabriken, deren Behebung mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird. Er ist das jüngste Beispiel für die zunehmenden Auswirkungen extremer Wetterereignisse auf die globale Beschaffungslandschaft, nach dem durch die Monsunüberschwemmungen in Südasien verursachten Logistikchaos und der Unterbrechung der Schifffahrtswege während der Hurrikansaison im Atlantik.

Abb. V1. Inspektions- und Auditnachfrage in ausgewählten Ländern (von Käufern weltweit), jährliches Wachstum im Zeitraum April - September 2024

Verschärfte Vorschriften für PFAS führen zu einem Anstieg der Produktprüfungen

Im turbulenten Welthandel sehen sich die Einkäufer auch mit immer strengeren Standards für Produktsicherheit und -qualität konfrontiert, da die Sicherheitsvorschriften für Verbraucher weltweit verschärft werden. Die jüngsten Entwicklungen bei der Einhaltung von PFAS sind ein anschauliches Beispiel dafür.

PFAS, auch bekannt als "forever chemicals", gehörten im vergangenen Jahr zu den vorrangigen Zielen der Produktsicherheitsbehörden. Nun zeigen konsolidierte Daten der QIMA-Labore, dass sich die Nachfrage nach Tests zur Bestimmung des PFAS-Gehalts in Fertigprodukten in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hat. Dies deutet darauf hin, dass Marken und Einzelhändler sich bemühen, ihre Programme zur Einhaltung der chemischen Vorschriften mit den sich entwickelnden Bestimmungen in Einklang zu bringen.

Starke Daten über Verstöße in Fabriken unterstreichen die bedauerliche Situation der Bekleidungsarbeiter in Bangladesch

Mehr als ein Jahrzehnt nach der Rana-Plaza-Tragödie ist Bangladesch nicht länger ein Synonym für tödliche Arbeitsbedingungen. Die seit einem Jahr zunehmenden Proteste von Bekleidungsarbeitern haben jedoch deutlich gemacht, dass es im bangladeschischen RMG-Sektor noch immer Probleme mit den Arbeitszeiten, der Bezahlung und der Vereinigungsfreiheit gibt.

Die aggregierten Audit-Daten aus den Vor-Ort-Untersuchungen der QIMA unterstreichen den Umfang und die Eskalation dieser Probleme. Von Januar bis September 2024 wurden in 37 % der geprüften Fabriken in Bangladesch kritische Verstöße in Bezug auf Arbeitszeiten und Löhne festgestellt, mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2023. Folglich sank die durchschnittliche Konformitätsbewertung in dieser Kategorie um 26 % gegenüber dem Vorjahr.

Darüber hinaus betrafen mehr als die Hälfte aller kritischen Verstöße in bangladeschischen Fabriken in diesem Zeitraum Arbeitszeiten und Löhne, verglichen mit etwa einem Drittel weltweit.

Die Einhaltung von Arbeitszeiten und Löhnen ist seit langem ein drängendes Problem in globalen Lieferketten (wie in früheren QIMA-Barometern berichtet). Die jüngsten Prüfungsergebnisse spiegeln die Bedenken der Gewerkschaften wider und deuten darauf hin, dass Probleme bei der Entlohnung von Arbeitnehmern in Bangladesch endemisch und allgegenwärtig sind. Trotz dieser Herausforderungen bietet eine jüngste Vereinbarung, die Ende September zwischen den Akteuren der Branche und den Arbeitnehmervertretern erzielt wurde, einen Hoffnungsschimmer für Verbesserungen in der Bekleidungsindustrie des Landes.

Abb. E1. Häufigkeit von kritischen Verstößen in Bezug auf Arbeitszeiten und Löhne, die bei Betriebsprüfungen festgestellt wurden