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Globale Lieferketten bereiten sich auf Unsicherheit vor, da neue Handelskriege drohen

Globale Lieferketten zeigten 2024 trotz zunehmender Störungen Resilienz, wobei die stabile Nachfrage in westlichen Märkten zur Erholung des Handels nach dem Rückgang im Jahr 2023 beitrug. Jetzt ist die Beschaffungslandschaft auf neue Unsicherheiten vorbereitet, da im kommenden Jahr neue Zölle und Protektionismus drohen. Dieser Barometerbericht, basierend auf den aggregierten Daten von QIMA zu Produktinspektionen und Fabrikprüfungen, bietet eine Rückschau auf 2024 in der Beschaffung von Konsumgütern und erwartet 2025, einschließlich der potenziellen Auswirkungen des eskalierenden US/China-Handelskriegs auf wichtige Beschaffungsregionen.

2024 markiert ein Jahr des stetigen Wachstums für die globale Beschaffung

Trotz zahlreicher Störungen, die von Geopolitik bis hin zu extremen Wetterbedingungen reichten, erwies sich 2024 als ein starkes Jahr für die Beschaffung. Die globalen Beschaffungsmengen zeigten einen konsistenten Aufwärtstrend, wobei QIMA-Daten zeigten, dass die Nachfrage nach Lieferketteninspektionen und -prüfungen um +24% gegenüber dem Vorjahr (YoY) bei europäischen Käufern und +15% YoY bei US-Marken und -Einzelhändlern stieg. Die Inspektions- und Prüfungsnachfrage war noch stärker bei Unternehmen in aufstrebenden Märkten, insbesondere in Lateinamerika und Südamerika (+60 % YoY), wo Importe durch inländische Nachfrage sowie US-Nahegelegenheitsinitiativen gestärkt wurden.

Die westliche Nachfrage nach „Made-in-China“ stieg 2024, angetrieben durch Lieferkettenstörungen und die Erwartung von Trump-Zöllen

QIMA-Daten deuten darauf hin, dass China 2024 ein wichtiger Beschaffungspartner globaler Lieferketten blieb, mit robustem Wachstum der Nachfrage nach Inspektionen und Audits von Käufern weltweit (+29 % YoY) über alle wichtigen Konsumgüterkategorien hinweg.

Die Nachfrage nach Inspektionen und Audits in China von Käufern aus der EU stieg 2024 um +22 % YoY, wobei amerikanische Unternehmen nur leicht mit +17 % YoY zurücklagen. Dies deutet darauf hin, dass trotz der anhaltenden Verschiebungen in der Lieferkette westliche Marken und Einzelhändler China immer noch als verlässlichen Rückgriff betrachten, wenn die Fertigungskapazität in anderen Lieferantenzenten in Asien und Nearshoring-Regionen knapp wird.

Die Erwartung neuer US-Zölle auf chinesische Waren könnte auch die erhöhte Nachfrage nach China-Beschaffung im Jahr 2024 angetrieben haben. Einige westliche Marken und Händler haben insbesondere berichtet, dass sie Waren aus China aufstocken, um Inventarpuffer aufzubauen, um Geschäftsstörungen bei eventuellen Umleitungen der Beschaffung zu minimieren; andere Marken und Händler verfolgen hingegen einen abwartenden Ansatz und erkennen, dass es nicht möglich ist, China über Nacht als Beschaffungsquelle zu ersetzen. Die nächste Phase des US/China-Handelskriegs – die angesichts des aktuellen geopolitischen Klimas sehr wahrscheinlich ist – dürfte ein wichtiger Faktor sein, wie globale Lieferketten die Beschaffung aus China 2025 angehen.

Mexiko zieht Aufmerksamkeit als potenzielles Herkunftsland-Schlupfloch für chinesische Waren auf sich

Mexikos schnell expandierender Handel mit China, belegt durch eine Zunahme von +64% YoY bei Inspektions- und Prüfungsnachfrage im Jahr 2024, zusammen mit dem Wachstum von Nahegelegenheitsprojekten, hat Fragen aufgeworfen, ob chinesische Unternehmen zunehmend Mexiko als Stellvertreter nutzen, um bestehende US-Zölle auf Waren „Made-in-China“ zu umgehen.

QIMA-Daten für 2024 zeigen, dass die US-Nachfrage nach Inspektionen und Audits in Mexiko nur einen Bruchteil der Geschwindigkeit gewachsen ist, die die Nachfrage der mexikanischen Unternehmen nach China-Inspektionen und -Audits aufwies. Dies deutet darauf hin, dass zumindest bei schnelllebigen Konsumgütern der Großteil der aktuellen Beschaffung Mexikos aus China wahrscheinlich für seinen Inlandsmarkt bestimmt ist. Und während die Verlagerung der Endmontage näher an den US-Markt für chinesische Exporteure derzeit attraktiv sein mag, müssen sie ihre Optionen sorgfältig abwägen angesichts der möglichen höheren US-Zölle gegen China und Mexiko (sowie einer Überprüfung des Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada geplant für 2026).

Marken setzen auf Beschaffung in begrenztem Umfang in der Nähe, um Beschaffungsrisiken zu mindern

Nach dem Beitrag Mexikos zur Krönung als größter Handelspartner der USA im Jahr 2023 könnte das Nearshoring der USA in Mexiko nun durch Zollandrohungen der bevorstehenden Trump-Administration gefährdet sein. Allerdings zeigen QIMA-Daten, dass US-amerikanische Marken und Einzelhändler aktiv neue Beschaffungspartnerschaften in Latein- und Südamerika erkunden, einschließlich in Guatemala, Peru, Brasilien und der Dominikanischen Republik, wo die US-Nachfrage nach Inspektionen und Audits im Jahr 2024 um +20% jährlich gestiegen ist. Eine solche Diversifizierung von Lieferantenportfolios wird wahrscheinlich die US-Nearshoring-Projekte weniger anfällig für Zollspannungen mit Mexiko machen.

Insgesamt deuten aggregierte QIMA-Daten zur Nachfrage nach Inspektionen und Audits darauf hin, dass das Nearshoring im Westen nur langsam wächst. Nachdem zunächst einige Beschaffungsvolumen näher an Heimat verlagert wurden, scheinen US-amerikanische und EU-basierte Käufer nunmehr eine stärkere Diversifizierung ihrer Auslandsbeschaffung zu bevorzugen, ohne den Anteil des Nearshoring in ihren Beschaffungsportfolios signifikant zu erhöhen. Diese begrenzte Einbeziehung lokaler Beschaffung weist auf einen wachsenden Trend zu „Multi-Shoring“ und der Nutzung regionaler Versorgungshubs als Teil der Strategien von Marken zur Risikominderung und Verbesserung der Lieferkettenflexibilität hin.

Abb. N1: Relativer Anteil von Übersee- und jeweiligen Heimatregionen in der Beschaffung für US- und EU-basierte Käufer

Quelle: QIMA-Daten zu Inspektionen und Audits

Liefermärkte in ganz Asien beenden ein starkes Jahr und profitieren von den anhaltenden Veränderungen in den Lieferketten

Lieferanten-Hubs in Südostasien und Südasien waren weltweit bei Käufern im Jahr 2024 beliebt und zeigten trotz mehrfacher Störungen eine starke Leistung.

Vietnam blieb einer der Hauptnutznießer der anhaltenden Beschaffungsverlagerungen aus China, wobei QIMA-Daten zeigen, dass die Nachfrage nach Inspektionen und Prüfungen um +30 % YoY im Jahr 2024 (+26 % von Käufern aus den USA und der EU) stieg. Mit Blick auf die Zukunft, könnten die erwarteten höheren US-Zölle auf chinesische Waren Vietnam im Jahr 2025 einen noch größeren Vorteil verschaffen. Allerdings, falls Vietnam als „Vermittlerland“ für chinesische Unternehmen angesehen wird, kann auch Vietnam selbst unter Tarifgefahr geraten.

Andere südostasiatische Länder zogen 2024 ebenfalls robuste Volumina neuer Geschäfte aus dem Westen an. QIMA verzeichnete ein zweistelliges Jahr-für-Jahr-Wachstum der Inspektions- und Auditnachfrage in Indonesien (+33% im Jahresvergleich), Thailand (+15% im Jahresvergleich) und den Philippinen (+50% im Jahresvergleich). Es wird erwartet, dass die Region im kommenden Jahr robust bleibt, mit einem wirtschaftlichen Wachstum von 4,9% im Jahr 2025.

Südasiatische Beschaffungszentren spielten weiterhin eine entscheidende Rolle in den Beschaffungsportfolios von Käufern aus den USA und Europa. Die QIMA-Daten zeigen, dass die Nachfrage nach Inspektionen und Audits in Indien um +25% im Jahresvergleich gestiegen ist (einschließlich +25% Wachstum bei westlichen Käufern). Bangladesch schloss 2024 ebenfalls mit zweistelligem Wachstum ab, trotz eines herausfordernden Jahres mit Protesten, Fabrikschließungen und extremem Wetter, was seine Bedeutung als wichtiger Lieferant für westliche Marken hervorhebt. Unterdessen verzeichneten Pakistan und Sri Lanka im Jahr 2024 ebenfalls einen Anstieg der Fertigungsaufträge, da sich ihre Volkswirtschaften nach jüngsten Wirtschaftskrisen stabilisiert haben.

Abb. S1: Wichtigste Beschaffungsregionen von Käufern aus den USA und der EU (nach Anteil)

Quelle: QIMA-Daten zu Inspektionen und Audits

Abb. S2: Relative Anteile südasiatischer Länder im Beschaffungsportfolio von Käufern aus den USA und der EU (2024)

Quelle: QIMA-Daten zu Inspektionen und Audits

Trotz Gesetzgebung zur Förderung des Fortschritts bei der ethischen Compliance bleiben Menschenrechtsrisiken weiterhin ein Problem für globale Lieferketten

Im vergangenen Jahr wurde die Einführung von Gesetzen fortgesetzt, die Menschen- und Umweltrechte im Rahmen der Sorgfaltspflicht in Lieferketten vorschreiben, darunter die im Mai 2024 verabschiedete EU-Richtlinie zur unternehmerischen Nachhaltigkeit. Die Auditergebnisse von QIMA deuten darauf hin, dass dieser erhöhte gesetzliche Druck zur Verbesserung der Einhaltung und Nachhaltigkeit von Lieferketten weltweit beiträgt. Weltweit stieg der Anteil der von QIMA-Auditoren für die Einhaltung als „Grün“ eingestuften Fabriken auf ein Allzeithoch von 58%, was darauf hindeutet, dass über die Hälfte der im Jahr 2024 geprüften Fabriken die entsprechenden Menschenrechts- und Umweltanforderungen erfüllten. Gleichzeitig blieb das Verhältnis der Fabriken, denen ein „Roter“ Rang zugewiesen wurde, was auf einen dringenden Verbesserungsbedarf hindeutet, im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Dies deutet darauf hin, dass ein gewisser Prozentsatz der Einrichtungen zur Verbesserung neigt, ein Trend, der in früheren QIMA-Barometerberichten bereits festgestellt wurde.

Obwohl diese Ergebnisse Anlass zu Optimismus geben, sind sie kein Grund zur Selbstzufriedenheit. Trotz der erzielten Fortschritte bestehen signifikante Menschenrechtsrisiken in globalen Lieferketten. Bangladesch machte 2024 besonders als Menschenrechts-Hotspot Schlagzeilen, mit zahlreichen Werksschließungen aufgrund von Arbeiterprotesten. QIMA-Audit-Ergebnisse verdeutlichen die Schwere des Problems, wobei kritische Verstöße im Bereich Arbeitszeiten und Löhne in einem Drittel der 2024 inspizierten bangladeschischen Fabriken verzeichnet wurden – eine deutlich höhere Rate im Vergleich zum Vorjahr sowie dem regionalen Durchschnitt von 26 % im Jahr 2024.

Darüber hinaus sind ethische Risiken in Lieferketten nicht auf Asien und andere ausländische Lieferantenmärkte beschränkt. Durch die Betonung der wachsenden Bedeutung der ethischen Compliance im Kontext des Nearshorings zeigen QIMA-Daten eine Verdopplung der Nachfrage nach ethischen Audits in europäischen Fabriken durch Käufer aus der EU im Jahresvergleich. Dieser Trend unterstreicht die zunehmende Betonung der ethischen Compliance in Beschaffungsstrategien, unabhängig vom geografischen Standort.

Abb. E1: Entwicklung der von ethischen Prüfungen vergebenen Fabrikbewertungen 2019-2024 (globale Durchschnittswerte)

Quelle: QIMA Daten zu ethischen Audits

Abb. E2: Häufigkeit von schwerwiegenden Verstößen im Zusammenhang mit Arbeitszeiten und Löhnen, die bei Fabrikaudits festgestellt wurden

Quelle: QIMA Daten zu ethischen Audits