Globaler Handel: Asiatisches verarbeitendes Gewerbe profitiert von anziehender Nachfrage im Westen

Trotz der ziemlich apokalyptischen Aussichten, die zu Beginn des Jahres vorherrschten, deuten die Einblicke in die Beschaffung im dritten Quartal darauf hin, dass der Zusammenbruch des Welthandels im Jahr 2020 letztendlich weniger dramatisch ausfallen könnte als vorhergesagt. Die Felddaten von QIMA zeigen, dass die Beschaffungsnachfrage in den Produktionszentren Asiens, darunter China, Vietnam und Bangladesch, an Fahrt gewinnt. Alle diese Länder werden das dritte Quartal mit positiven Wachstumszahlen gegenüber dem Vorjahr abschließen - eine Premiere für 2020. Diese Trendwende hat jedoch ihren Preis: Daten aus Ethik-Audits, die in wiedereröffneten Fabriken gesammelt wurden, deuten darauf hin, dass die Pandemie einige der in den letzten Jahren erzielten Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit und der Einhaltung sozialer Standards zunichte gemacht haben könnte.

Chinas Exporte erholen sich dank der anziehenden Nachfrage im Westen kräftig, mit gegensätzlichen Ergebnissen je nach Branche

Nach einem W-förmigen Rückgang und einer Erholung in der ersten Hälfte des Jahres 2020 hat die Beschaffung in China im dritten Quartal ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Daten von QIMA zeigen einen bemerkenswerten Anstieg der Nachfrage nach Inspektionen und Audits im Juli und August (+8 % gegenüber dem Vorjahr bzw. +17 % gegenüber dem Vorjahr), wobei das Volumen in China bis zum Ende des dritten Quartals 2020 bei +11 % gegenüber dem Vorjahr liegen dürfte, eine Zahl, die eher an die Leistung vor der Pandemie erinnert.

Die Nachfrage nach Inspektionen und Audits durch Käufer aus den USA und der EU stieg im dritten Quartal um 15 % gegenüber dem Vorjahr, wobei die schnellste Expansion in Sektoren wie Elektrotechnik und Elektronik (+43 % gegenüber dem Vorjahr aus den USA und der EU zusammen), Spielzeug (+21 %) und Haushaltswaren (+56 % durch Käufer aus den USA) zu verzeichnen war. Die chinesische Textil- und Bekleidungsindustrie hat dagegen weiterhin zu kämpfen und verzeichnete im dritten Quartal einen Rückgang von 15 % im Vergleich zum Vorjahr und von 27 % im bisherigen Jahresverlauf, was auf die wachsende Konkurrenz durch die asiatischen Nachbarn zurückzuführen ist.

Fertigung in ganz Asien nimmt Fahrt auf, mit Vietnam und Bangladesch an der Spitze

Der Aufschwung bei der Beschaffung war nicht auf China beschränkt, sondern die Nachfrage nach Inspektionen und Audits hat in den Produktionszentren in ganz Asien noch stärker zugenommen, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass sich die globalen Lieferketten von China entkoppelt haben.

Nach einem Einbruch des Beschaffungsvolumens im April-Mai 2020 erlebten die Anbieter in Südostasien im dritten Quartal eine Trendwende: Die Nachfrage nach Inspektionen und Audits stieg im Juli um +10% gegenüber dem Vorjahr, gefolgt von einem noch schnelleren Wachstum im August (+23%) und September (+41%). Während das Geschäftsvolumen in Myanmar, Indonesien und auf den Philippinen stetig anstieg, ging Vietnam erneut als klarer Gewinner in der Region hervor. Drei Monate anhaltenden Wachstums führten zu einem Anstieg der Nachfrage nach Inspektionen und Audits um 82 % im dritten Quartal 2020, was darauf hindeutet, dass die lokalen Hersteller nach dem anfänglichen Zustrom westlicher Marken Anfang des Jahres erfolgreich Exportaufträge aufholen konnten.

Unterdessen stieg die Nachfrage nach Inspektionen und Audits in Südasien im dritten Quartal auf breiter Front an, da sich die im Juni begonnene zaghafte Erholung fortsetzte und drei Monate in Folge beschleunigte (die Nachfrage nach Inspektionen stieg im Juli um +7%, im August um +10% und im September um +28% gegenüber dem Vorjahr). Angeführt wird diese Erholung von den südasiatischen Textilhochburgen wie Bangladesch, wo die Nachfrage nach Textil- und Bekleidungsinspektionen im September um 86 % gegenüber dem Vorjahr anstieg, was unter anderem auf den anhaltenden Zustrom von US-Käufern zurückzuführen ist, die ihre Bekleidungslieferketten weiter von China weg diversifizieren.

Im Zuge der Diversifizierung der Lieferketten kehren US-Einkäufer in Scharen zu wiedereröffneten Kapazitäten in ganz Asien zurück, während EU-Marken die Verlagerung in die Nähe verstärken

Es ist erwähnenswert, dass Käufer von beiden Seiten des Atlantiks eine ebenso wichtige Rolle bei diesem Aufschwung des verarbeitenden Gewerbes spielten, nicht nur in China, sondern in ganz Asien. Vietnam erhielt eine ähnlich gleichmäßige Aufmerksamkeit (Inspektionsnachfrage von amerikanischen und europäischen Käufern +91 % bzw. +96 % im 3. Quartal 2020), wobei Textilien und Haushaltswaren zu den beliebtesten Produktkategorien gehörten.

Im Gegensatz dazu war der Anfang 2020 beobachtete Trend zum verstärkten Nearshoring im dritten Quartal weniger ausgeprägt. So nutzten US-Marken, insbesondere im Textil- und Bekleidungssektor, eher die wiedereröffneten Kapazitäten in Südasien (Nachfrage bei der Textilinspektion +38 % im 3. Quartal), als dass sie einen größeren Teil ihrer Beschaffung nach Latein- und Südamerika verlegten, wo der Covid-19-Effekt auch im 3. Die EU-Einkäufer haben jedoch ihre Near-Shoring-Beschaffungsbasis im Mittelmeerraum und im Nahen Osten weiter ausgebaut. In Marokko, Ägypten und Tunesien stieg die Nachfrage nach Inspektionen und Audits im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zweistellig.

Anhaltender "Überlebensmodus" versucht ethische Abkürzungen

Die QIMA-Prüfungsdaten zeigen, dass Unternehmen, die weiterhin im "Überlebensmodus" operieren, die Einhaltung ethischer Standards in globalen Lieferketten weiter unter Druck setzen, wobei Unternehmen eher Kosteneinsparungen gegenüber einer nachhaltigen Beschaffung den Vorrang geben und ihre Lieferanten dazu drängen, Fristen für stark nachgefragte Produkte (wie PSA) einzuhalten. Solche Praktiken können zu einer unzureichenden Überprüfung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsrichtlinien führen, was wiederum ein erhöhtes Risiko für die Sicherheit der Arbeitnehmer, erzwungene Überstunden und andere ethische Verstöße zur Folge hat.

Im dritten Quartal 2020 waren die von den QIMA-Ethik-Auditoren ermittelten Fabrikwerte um 4,5 % niedriger als die Durchschnittswerte für 2019, wobei etwa 62 % der Fabriken mittel- und langfristig in einer Reihe von Bereichen wie Gesundheit und Sicherheit, Arbeitszeiten und Löhne, Abfallmanagement und mehr Abhilfe schaffen müssen. Frühere QIMA-Untersuchungen haben ergeben, dass soziale und Nachhaltigkeitsbelange in Zeiten der Störung und des Übergangs auf der Agenda der Unternehmen eher nach unten rutschen. Angesichts des Ausmaßes der durch die Pandemie ausgelösten Störungen ist zu erwarten, dass soziale und Nachhaltigkeitsverbesserungen mittelfristig weiter hinter wirtschaftlichen Überlegungen zurückstehen werden.

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