Q2 2018 Barometer: China unbeeindruckt vom globalen Handelsstillstand, Lieferketten mit neuen ethischen Bedenken konfrontiert

Globale Beschaffungstrends: China zeigt sich unbeeindruckt von drohenden Handelsspannungen

Während die Produktion in den asiatischen Beschaffungszentren nach dem chinesischen Neujahrsfest wieder anzieht, spiegeln die Q1-Statistiken von QIMA zur Nachfrage nach Inspektionen und Audits die sich abzeichnenden Beschaffungstrends für 2018 wider. Da alle Augen auf den sich abzeichnenden Handelskonflikt zwischen den USA und China gerichtet sind, zeigen die QIMA-Daten, dass US-Unternehmen zweifellos davon betroffen sein werden: 73 % der nordamerikanischen Unternehmen betrachten China als ihr wichtigstes Beschaffungsziel, und über 85 % von ihnen äußerten sich besorgt über Zölle und Protektionismus.

In der Zwischenzeit bleibt das chinesische verarbeitende Gewerbe vorerst unbeeindruckt. Die Daten von QIMA für das erste Quartal 2018 zeigen einen Anstieg des Inspektionsvolumens um 5,9 % im Vergleich zum Vorjahr, ein Wert, der mit der Wiederaufnahme des regulären Geschäftsbetriebs nach dem chinesischen Neujahrsfest noch übertroffen werden dürfte.

Das Wachstum in Südostasien bleibt robust, wobei Kambodscha seine Wirtschaftsprognose das zweite Jahr in Folge übertriffttest und die Inspektionsnachfrage im ersten Quartal 2018 um 22,4 % im Vergleich zum Vorjahr stieg. Auch Pakistan behält die im letzten Jahr gewonnene Dynamik bei, mit einem Anstieg des Inspektionsvolumens um 10,3 % im ersten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr.

Die Beschaffung außerhalb Asiens ist weiterhin auf dem Vormarsch und spiegelt die zunehmende Diversifizierung der Beschaffungsmuster wider. Die lateinamerikanische Region ist ein gutes Beispiel dafür: Die Nachfrage nach Inspektionen und Audits stieg im ersten Quartal um 26 % gegenüber dem Vorjahr.

Trotz besserer ethischer Compliance im Jahr 2018 gibt es immer noch Sicherheits- und Umweltprobleme in globalen Lieferketten

QIMA verzeichnet eine starke Nachfrage nach Umweltaudits, insbesondere in China, wo Marken und Hersteller mit der Einhaltung der neuen Gesetze zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung kämpfen. Mehr als 80 % der von QIMA im ersten Quartal 2018 festgestellten Verstöße betrafen die Bereiche Umweltverschmutzung und Abfallmanagement, von denen mehr als zwei Drittel als schwerwiegend eingestuft wurden.

Die Gesamtergebnisse der Ethik-Audits im ersten Quartal 2018 geben Anlass zur Hoffnung auf Besserung, nachdem das Ergebnis im letzten Jahr enttäuschend war und der Anteil der kritisch nicht konformen ("roten") Fabriken im Vergleich zu Anfang 2017 gesunken ist. Die Zeit wird zeigen, ob die Daten dieses Quartals eine positive Trendwende darstellen, wobei eine dauerhafte Verbesserung von regelmäßigen Folgemaßnahmen und rechtzeitigen Korrekturmaßnahmen abhängt.

Die ethischen Bewertungen nach Branchen sind nach wie vor uneinheitlich, wobei Haushaltswaren an der Spitze liegen (Durchschnittswerte von 8,3/10) und die Einhaltung der Vorschriften im Sektor Körperpflegeprodukte und Accessoires den Abwärtstrend des letzten Jahres fortsetzt. Die Audit-Werte der Textil- und Bekleidungshersteller sind seit Mitte 2017 gestiegen, was darauf hindeutet, dass die langfristigen Verbesserungsbemühungen endlich Früchte tragen könnten.

Ein Blick auf die ethische Leistung nach Regionen zeigt, dass sich für die chinesischen Hersteller kaum etwas geändert hat: Die Durchschnittswerte liegen bei 7,7 von 10 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigen Süd- und Südostasien einige dringend benötigte Verbesserungen. Insbesondere in Bangladesch stiegen die ethischen Bewertungen in den letzten 12 Monaten um durchschnittlich 15 %, was wahrscheinlich auf den kontinuierlichen Verbesserungsdruck zurückzuführen ist, den die nach dem Rana-Plaza-Einsturz 2013 gegründeten Branchenverbände auf die Textil- und Bekleidungshersteller in Bangladesch ausüben.

Dennoch zeigen die QIMA-Daten, dass die Fabriken immer noch von Gesundheits- und Sicherheitsproblemen geplagt werden, die im ersten Quartal 2018 als dringlichstes Problem eingestuft wurden, noch vor den Arbeitszeiten und der Einhaltung der Löhne. Die Fabrikwerte für Gesundheit und Sicherheit liegen etwa 9 % hinter dem Gesamtdurchschnitt zurück.

Dies deckt sich mit den Felddaten der QIMA-Bausicherheitsaudits, die darauf hinweisen, dass der Prozentsatz der unmittelbar gefährdeten Fabriken stetig ansteigt. Insgesamt erhielt nur ein Drittel aller Fabriken eine gute Note für die kombinierte bauliche, feuer- und elektrotechnische Sicherheit, während 57 % der Fabriken Abhilfemaßnahmen benötigen, um die mittelfristigen Risiken zu mindern. Erwähnenswert ist auch, dass die meisten der von der QIMA in diesem Quartal festgestellten kritischen Sicherheitsverstöße auf Brandschutzprobleme zurückzuführen waren.

Produktqualität vs. Compliance: Immer noch ein Nullsummenspiel?

QIMA-Daten aus Vor-Ort-Inspektionen und Labortests zeigen, dass nach wie vor eine Lücke zwischen der visuellen und funktionalen Fertigungsqualität einerseits und der Produktsicherheit und -konformität andererseits besteht.

Im ersten Quartal hatten die Hersteller mit einzelnen Aspekten der Produktsicherheit zu kämpfen, insbesondere bei Produkten, die für den EU-Markt bestimmt sind. Während die Einhaltung der REACH-Vorschriften insgesamt den positiven Trend von 2017 fortsetzt (3,7 % der Produkte, die die Anforderungen nicht erfüllen), sind die Sicherheitsmängel aufgrund inakzeptabler Bleimengen im ersten Quartal 2018 auf 15 % angestiegen.

Im Vergleich dazu sank der Prozentsatz der Produkte, die übermäßige Mengen an Schwermetallen enthielten, bei den auf die USA ausgerichteten Herstellern stetig und erreichte im ersten Quartal 2018 2 %. Dieser Unterschied zwischen der EU und den USA zeigte sich in der globalen Beschaffungsumfrage 2018 von QIMA: Auf die Frage nach der Sicherheit und Konformität ihrer Produkte gab etwa die Hälfte der US-Marken und -Einzelhändler an, dass sich die Konformität ihrer Produkte im Jahr 2017 verbessert hat - gegenüber nur einem Drittel in der EU.

Dennoch ist die Einhaltung des Phthalatverbots für die Lieferanten in den USA nach wie vor ein Problem, vor allem bei Spielzeug und Jugendartikeln. Die Durchfallquote bei Tests lag 2017 bei 10 %, und im ersten Quartal gab es keine nennenswerten Veränderungen.

Unterdessen zeigen die Daten aus den Vor-Ort-Produktinspektionen, dass sich die Qualität in den Fabriken langfristig weiter verbessert. Im ersten Quartal 2018 lagen 22 % der inspizierten Konsumgüter außerhalb der akzeptablen Qualitätsgrenzen.

Dieser Trend ist jedoch nicht allgemeingültig, denn die Qualität der in China hergestellten Produkte scheint zu leiden: Nach einer guten Leistung im Jahr 2016 sind die Fehlerquoten im Jahr 2017 gestiegen. Im ersten Quartal 2018 fielen etwa 23 % der Produkte bei der Inspektion im Werk durch, was einem Anstieg der Qualitätsmängel um 7 % entspricht - was nicht überrascht, wenn man bedenkt, dass die Fabriken um das chinesische Neujahrsfest herum traditionell mit Arbeitskräftemangel zu kämpfen haben und möglicherweise gezwungen sind, Abstriche zu machen, um die Liefertermine einzuhalten.

Die Textilindustrie weist trotz bemerkenswerter langfristiger Verbesserungen nach wie vor die höchsten Fehlerquoten bei Produktinspektionen auf: Im ersten Quartal 2018 wurden bei 28 % aller Textilprodukte Abweichungen von den Produktspezifikationen festgestellt. Die technologisch fortschrittlichere E&E-Industrie gehört dagegen nach wie vor zu den Spitzenreitern: Nur 18 % der Inspektionen im ersten Quartal 2018 ergaben mehr Mängel als zulässig.

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i. Wirtschaft wird 2018 um 7 Prozent wachsen: IWF http://www.khmertimeskh.com/50114978/economy-to-grow-by-7-percent-in-2018-imf