Das Jahr 2019 im Rückblick - Das Beschaffungsvolumen in China sinkt zum ersten Mal in der Geschichte, während Qualität und Beschaffungsethik in den Schwellenregionen leiden

Auch wenn die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China in der Weihnachtszeit für willkommenen Optimismus gesorgt hat, werden die Veränderungen, die die Handelskriege 2019 für den Welthandel mit sich bringen, noch lange nachwirken. Die geografische Diversifizierung der Beschaffung, die bereits vor dem Zollstreit eine Tatsache war, hat durch den Handelsstreit einen neuen Aufschwung erfahren. Im Jahr 2020 werden sich die globalen Lieferketten weiter in Richtung eines stärker regionalisierten Paradigmas bewegen, wobei die Produktionsbereiche durch nationale und politische Interessen bestimmt werden.

Während Unternehmen versuchen, sich in dieser sich verändernden Lieferkettenlandschaft zurechtzufinden, treten neue Produktionsregionen auf den Plan, um die Chancen zu ergreifen. Ein Blick auf die Daten von QIMA für 2019 zeigt jedoch, dass der Vorstoß von Marken in neue Beschaffungsregionen oft auf Kosten der Verbrauchersicherheit und der Ethik in der Lieferkette geht.

Wer gewinnt den Handelskrieg zwischen den USA und China? Weder die USA, noch China

Die Daten von QIMA zur Nachfrage nach Produktionsinspektionen und Lieferantenaudits im Jahr 2019 bestätigen die weit verbreitete Schlussfolgerung, dass weder die Vereinigten Staaten noch China zu den Gewinnern des Handelskriegs zwischen den USA und China gehören. Während viele US-Einkäufer ihre Beschaffung von China weg verlagert haben (Inspektionsnachfrage -14 % im Jahr 2019 gegenüber 2018), hatten sie es nicht eilig, die Produktion zurück ins Land zu holen, sondern teilten das umgeleitete Geschäft zwischen Near-Shoring-Regionen und Chinas Nachbarn in Asien auf. Im Jahr 2019 stieg die Nachfrage nach Inspektionen und Audits von US-Marken in Südostasien (mit Vietnam, Taiwan und Myanmar unter den Top-Zielen) um +9,7 % gegenüber dem Vorjahr und in Südasien um +37 % gegenüber dem Vorjahr, wobei sich Bangladesch erneut großer Beliebtheit erfreute.

In China als Drehscheibe des verarbeitenden Gewerbes ging das Gesamtvolumen der Inspektionen und Prüfungen zurück (-3,4 % gegenüber dem Vorjahr), wobei die wachsende Nachfrage aus anderen aufstrebenden Regionen die Abwanderung nordamerikanischer, australischer und - in geringerem Maße - europäischer Kunden nicht vollständig ausgleichen konnte.

2019: das Jahr des Near-Shoring

Auch wenn eine massive Verlagerung der Produktion nach wie vor unwahrscheinlich ist, haben sowohl Zölle als auch nichttarifäre Faktoren (steigende Produktionskosten, die Suche nach angemessenen Produktionskapazitäten und der wachsende Bedarf an Flexibilität in der Lieferkette, um nur einige zu nennen) die Einkäufer in den USA und der EU dazu veranlasst, 2019 einen erheblichen Teil ihrer Beschaffung näher an das eigene Land zu verlagern. Für amerikanische Unternehmen führte der Nearshoring-Trend zu einer raschen Expansion in Latein- und Südamerika: Die Nachfrage nach Inspektionen und Audits von US-Einkäufern in der Region hat sich 2019 im Vergleich zu 2018 mehr als verdoppelt, wobei Mexiko, Peru, Guatemala und Haiti die beliebtesten Beschaffungsziele sind. Unterdessen bevorzugten EU-Marken Nordafrika und den Nahen Osten, wo sich das Inspektions- und Auditvolumen 2019 im Vergleich zu 2018 verdreifachte. Neben bekannten Beschaffungsländern wie der Türkei, Marokko oder Tunesien verzeichnete auch Ägypten ein zweistelliges Wachstum der Kontrollnachfrage.

Nachhaltigkeitsfortschritt in globalen Lieferketten stagniert

Die Vor-Ort-Audits von QIMA zeigen, dass der ethische und ökologische Fortschritt in der globalen Zulieferindustrie im Jahr 2019 stagniert hat, da die Unternehmen durchweg betrieblichen Belangen Vorrang vor Nachhaltigkeit einräumten. Mehr als 18 % der 2019 geprüften Fabriken wiesen kritische ethische Verstöße auf, von denen fast 40 % mit Verstößen gegen die Arbeitszeiten und Löhne zusammenhingen. Verstöße im Zusammenhang mit Kinderarbeit wurden in 3 % der Fabriken festgestellt, was eine leichte Verbesserung gegenüber 2018 darstellt.

Gleichzeitig stieg der Anteil der Fabriken, die als "gelb" oder "verbesserungsbedürftig" eingestuft wurden, im Jahr 2019 auf ein Rekordhoch (44,5 % gegenüber 37 % im Jahr 2018). Gleichzeitig sank der Prozentsatz der "grünen" Fabriken (um 4 Punkte), was darauf hindeutet, dass sich die Einkäufer eher mit einer "ausreichenden" ethischen Leistung zufriedengeben, anstatt eine kontinuierliche Verbesserung ihrer Lieferketten anzustreben und Fortschritte durch regelmäßige Kontrollen zu sichern.

In aufstrebenden Regionen geht das Wachstum Hand in Hand mit schlechter Beschaffungsethik

Die ethische Leistung bestimmter Regionen im Jahr 2019 spiegelte die sich verändernden geografischen Gegebenheiten bei der Beschaffung wider: Die Einhaltung sozialer Standards wurde eher in Regionen beeinträchtigt, die einen Zustrom von Käufern erlebten. In Südostasien beispielsweise, wo Länder wie Malaysia, Myanmar und die Philippinen 2019 einen zweistelligen Zuwachs an westlichen Käufern verzeichneten, sank die durchschnittliche ethische Bewertung im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 %. In Südasien galt das Gleiche für Bangladesch: ein deutlicher Rückgang (-7,1 % gegenüber dem Vorjahr) der ethischen Bewertungen in einem Jahr mit erhöhter Nachfrage.

Unterdessen hat sich die Einhaltung ethischer Standards in chinesischen Fabriken 2019 verbessert: Die von den QIMA-Auditoren ermittelten Werte stiegen im Vergleich zu den Durchschnittswerten von 2018 um +5 %. Die Verlagerung preissensibler Beschaffung in andere Länder könnte durchaus ein Faktor dafür sein: Historische QIMA-Daten zeigen, dass Niedrigkosten- und handarbeitsintensive Sektoren wie Textilien und Bekleidung viel anfälliger für ethische Verstöße sind als Branchen mit höheren Produktionskosten, besserer Ausbildung und mehr Automatisierung.

Die Reife der Beschaffungsregion ist nach wie vor ein starker Prädiktor für Qualität

Die QIMA-Daten zur Produktqualität, die bei Inspektionen in den Fabriken erhoben wurden, zeigen, dass 2019 eine gemischte Bilanz gezogen wurde, wobei die reifen Märkte durchweg besser in der Lage waren, die Spezifikationen einzuhalten als die neuen Beschaffungsregionen.

In China beispielsweise setzte sich der langfristige Trend zu einer schrittweisen Verbesserung der Fertigungsqualität fort: 24 % der in chinesischen Fabriken geprüften Produkte wurden 2019 außerhalb der Spezifikationen gefunden, gegenüber 27 % im Jahr 2018. Den Herstellern in Südasien ist es trotz des Rufs der Region als Qualitäts-Hotspot gelungen, den Prozentsatz der fehlerhaften Produkte unter 25 % zu halten (gegenüber über 27 % im Jahr 2018).

Andere Regionen hatten Schwierigkeiten, eine gleichbleibende Qualität bei erhöhtem Produktionsniveau zu gewährleisten. In den Nachbarländern Chinas stieg der Anteil mangelhafter Produkte in Indonesien um +13 % und in Thailand um +48 %, während Lieferanten in Nordafrika und im Nahen Osten Schwierigkeiten hatten, mit dem gestiegenen Beschaffungsvolumen zurechtzukommen, da der Prozentsatz der Produkte außerhalb der akzeptablen Qualitätsgrenzen 2019 gegenüber 2018 um +21 % stieg (+31 % für Textilien und Bekleidung).

Das Jahr 2020 beginnt mit einer Reihe von geopolitischen Risiken, die von den Spannungen mit dem Iran über den drohenden Handelskrieg in der EU bis hin zum langwierigen Brexit-Prozess reichen, und es ist unwahrscheinlich, dass die Unsicherheit im Welthandel im Jahr 2019 so bald nachlässt. Unter diesen unbeständigen Bedingungen werden die richtigen Instrumente und Programme zur Steigerung der Flexibilität, Reaktionsfähigkeit und Zusammenarbeit in der eigenen Lieferkette noch mehr zu einem strategischen Wettbewerbsvorteil.

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