QIMA Q2 2019 Barometer: Wachsende Sicherheitsbedenken durch zunehmenden Wettbewerb in der asiatischen Industrie

Die globale Beschaffung im ersten Quartal 2019 ist immer noch weitgehend von den Folgen des Jahres 2018 geprägt, in dem der Handelskrieg zwischen den USA und China die globale Beschaffungslandschaft erschütterte und viele Einkäufer in neue Märkte trieb, um den schlimmsten Zollerhöhungen zu entgehen und ihre Lieferketten zukunftssicher zu machen. Dieses Barometer taucht tief in die von QIMA im ersten Quartal 2019 erhobenen Inspektions-, Audit- und Prüfdaten ein, um die potenziellen Trends und Risiken zu ermitteln, denen der globale Handel in diesem Jahr ausgesetzt sein könnte.

Produktionsgeografien: China behauptet sich im regionalen Wettbewerb

Der Handelskrieg mag zwar auf Eis liegen, aber der Druck durch die Zölle hat die traditionelle Verlangsamung in China im ersten Quartal um das chinesische Neujahrsfest herum noch verstärkt. Aus den Daten von QIMA geht hervor, dass die Nachfrage nach Inspektionen und Audits in China in den letzten 12 Monaten um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, aber im Laufe des Jahres dürfte sich diese Zahl dem vom Beschaffungsriesen prognostizierten Wachstum von 6,2 test annähern. Trotz der Verlangsamung bleibt Chinas Textilgeschäft stark: In den letzten 12 Monaten stieg die Nachfrage nach Bekleidungsinspektionen und -audits laut QIMA um 14 %, was im Einklang mit den jüngsten offiziellen Zahlen steht, die für Januar 2019 ein Wachstum der Bekleidungsexporte Chinas in die USA von 11,4 % im Jahresvergleich zeigentest

In der Zwischenzeit profitieren die Hersteller im übrigen Asien weiterhin vom größten Beschaffungstrend des vergangenen Jahres - der Diversifizierung zur Umgehung von Zöllen und zur Kostenoptimierung. Chinas regionale Konkurrenten wie Vietnam, Indonesien und Thailand weisen alle ein robustes Wachstum auf, da die Nachfrage nach Qualitätskontrollen und Lieferantenaudits im ersten Quartal 2019 um mehr als 20 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Die Dynamik unter den südasiatischen Textilmächten ist sogar noch stärker, da die Inspektions- und Auditvolumina in Bangladesch und Indien im ersten Quartal um +57 % bzw. +25 % gegenüber dem Vorjahr anstiegen.

Sicherheit in den Fabriken bleibt ein wichtiges Thema, wobei Bangladesch im Mittelpunkt des Interesses steht

Die von den QIMA-Auditoren im ersten Quartal 2019 gesammelten Daten zeigen eine leichte Verbesserung der Gesamtpunktzahl für ethische Audits: +6% im Vergleich zu den Durchschnittswerten von 2018. In China stiegen die ethischen Bewertungen in diesem Quartal um etwa 5 % (8,2/10 von 7,8/10 im Jahr 2018) - ein Anstieg, der größtenteils auf ein verbessertes Abfallmanagement zurückzuführen ist, was darauf hindeutet, dass Chinas Maßnahmen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung Früchte tragen.

Nichtsdestotrotz steht die Abfallwirtschaft weiterhin ganz oben auf der Liste der drängendsten Compliance-Probleme in Fabriken weltweit, zusammen mit Arbeitszeiten und Löhnen. In einem weiteren Problembereich, dem Arbeitsschutz, haben sich die Werte im ersten Quartal 2019 nach einem Rückgang im letzten Jahr etwas verbessert, aber ein genauerer Blick zeigt, dass eine kontinuierliche Überprüfung notwendig ist. So stellten die Bauingenieure von QIMA bei speziellen Strukturaudits fest, dass über 55 % der inspizierten Fabriken kurz- und mittelfristig saniert werden müssen. In Südasien waren über 80 % der untersuchten Fabriken unsicher, eine Zahl, die die jüngsten Befürchtungen widerspiegelt, dass die bangladeschische RMG-Industrie nicht in der Lage ist, die Sicherheit in den Fabriken nach dem Auslaufen des Abkommens über Brandschutz und Gebäudesicherheit eigenständig zu gewährleisten.

Betrachtet man die einzelnen von QIMA bedienten Branchen, so stellten die Auditoren eine kontinuierliche Verbesserung der ethischen Bewertungen im Textil- und Bekleidungssektor fest, während die Einhaltung der Anforderungen in der Spielzeugindustrie nur mäßig war, da nur ein Drittel der Fabriken im ersten Quartal 2019 die Bewertung "Grün" für die Einhaltung der Auditanforderungen erhielt.

China hat bei der Qualität tendenziell die Nase vorn, aber der Lebensmittelsektor hat es schwer

Die von QIMA im ersten Quartal 2019 erhobenen Daten zu Vor-Ort-Inspektionen deuten darauf hin, dass China nach einem Jahr, in dem es von der Diversifizierung der Beschaffung in Asien gebeutelt wurde, immer noch nicht bereit ist, gegenüber der Konkurrenz aufzugeben. Ein Beispiel: Nach der enttäuschenden Leistung im Jahr 2018 bemühen sich chinesische Zulieferer eindeutig um eine Verbesserung der Qualität ihrer Produkte, denn die Inspektionsergebnisse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 13 % verbessert, wobei 24 % der Berichte außerhalb des akzeptablen Qualitätsniveaus lagen. Damit liegt China vor einigen seiner regionalen Konkurrenten, insbesondere den Textilhochburgen in Südasien wie Indien und Pakistan, wo in diesem Quartal mehr als 30 % der geprüften Waren nicht den Spezifikationen entsprachen.

In der Lebensmittelbranche ist die Fahrt für China noch holpriger: Im ersten Quartal 2019 erfüllten über 51 % der in China inspizierten verarbeiteten Lebensmittel die Spezifikationen nicht (verglichen mit einem Durchschnitt von 42 % in allen von QIMA bedienten Ländern). Die von den QIMA-Inspektoren und -Auditoren gesammelten Daten deuten darauf hin, dass chinesische Lebensmittelhersteller, obwohl sie hart daran arbeiten, die sich ständig weiterentwickelnden Lebensmittelsicherheitsgesetze des Landes einzuhalten, noch einen langen Weg vor sich haben, bevor sie die internationalen Standards einhalten können.

Die Hersteller von Spielwaren und Kinderartikeln scheinen indessen Schwierigkeiten zu haben, die Spezifikationen einzuhalten: In vier von fünf der vergangenen Quartale blieben über 29 % der Produkte in diesem Sektor außerhalb der akzeptablen Qualitätsgrenzen. Diese schlechte Qualität in der Fabrik steht im Gegensatz zu der guten Leistung im Labor: Die Daten von QIMA für das erste Quartal 2019 zeigen, dass die Fehlerquote bei den Tests für Spielzeugsendungen im Vergleich zu 2018 um 13 % gesunken ist, einschließlich Verbesserungen bei der Einhaltung von Phthalatverboten. Diese Diskrepanz zwischen den Ergebnissen in der Fabrik und im Labor deutet darauf hin, dass die anhaltenden Qualitätsprobleme in der Spielzeugindustrie möglicherweise eher auf die Ausführung als auf das Design zurückzuführen sind.

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E-Mail: press@qima.com

i. Trübe Aussichten: Weltwirtschaft wird 2019 auf 2,9 Prozent sinken, da Handel und Investitionen schwächeln https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/08/darkening-prospects-global-economy-to-slow-to-29-percent-in-2019-as-trade-investment-weaken

ii. Vietnam verzeichnet einen Anstieg der US-Bekleidungslieferungen im Januar https://www.just-style.com/analysis/vietnam-sees-us-apparel-shipments-surge-in-january_id135902.aspx